Het allerbeste advies
Als professional wil je niets minder dan het allerbeste advies voor je klant. Je verdiept je in diens leven, maakt een uitgebreide inventarisatie en duidelijke analyse, voorziet je klant van begrijpelijke uitleg, maakt alle informatie inzichtelijk en geeft uiteindelijk het advies dat het best past bij de situatie van de klant.
"Als professional wil je niets minder dan het allerbeste advies voor je klant."
Dossiervorming
Het advies moet uiteen worden gezet in een adviesrapport. We zien dat veel banken, franchiseorganisaties en advieskantoren worstelen met de kwaliteit van het advies en de dossiervorming. Soms is het advieskader niet meer up-to-date of weten adviseurs binnen de organisatie niet precies wat wel en niet moet worden vastgelegd.
Hoe goed ben je in die vastlegging? Weet jij als adviseur exact wat je per onderdeel moet vastleggen en waarom? Hoe uitgebreid de inventarisatie moet plaatsvinden? Welke informatie relevant is voor een goed passend advies? En hoe je bijvoorbeeld de gevolgen van de life-events inzichtelijk maakt?
